Frank Finanz: Ihre Ziele analysieren - Frank Finanz 2019

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Mit Frank Finanz gelassen in die Zukunft blicken
So erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele
Jedes Schiff braucht einen Steuermann. Sei es zu Wasser, in der Luft oder auf der Erde. So ist es auch bei Ihren Finanzen. Sie brauchen eine Strategie, die sich flexibel an Ihre jeweilige Lebenssituation anpasst und Sie vor Wind und Wetter schützt.

4 Schritte zu Ihrem Erfolg – Unsere Arbeitsweise

Analyse > Planung > Umsetzung > Betreuung > Erfolg
1. Analyse Ihrer derzeitigen Lebenssituation und Ihrer Finanzziele

Der Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft zu Ihrem Vorteil bedarf gegenseitiges Kennenlernen und Einschätzen. Deshalb analysieren wir gemeinsam im ersten Schritt:
      
  • Ihre persönlichen Ziele, wie vorzeitiger Ruhestand, Eigentum schaffen, Rücklagen bilden oder Finanzierung der Ausbildung Ihrer Kinder
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  • Ihre persönlichen Bedürfnisse, wie Sicherheit, Flexibilität oder Rendite
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  • Ihres bisher gebildeten Vermögens, wie Lebensversicherungen, Bausparverträge, Investment-Depots oder Immobilien

2. Planung der optimalen Anlagestrategie

Ihr Vermögen berechnet sich nach einer einfachen Formel:
Zins x Zeit x eingesetztes Kapital
Dazu überprüfen wir Ihre aktuelle Anlagestrategie und passen diese gemäß Ihren Ziele an.

  • Wie viel Kapital brauche ich insgesamt?
  • Welche Sparrate ist notwendig?
  • Welche Verzinsung ist erforderlich?
3. Umsetzung

In einem strukturierten Auswahlprozess setzen wird Ihr ausgearbeiteter Finanzfahrplan umgesetzt. Indem geeignete Produkte ausgewählt werden.

4. Betreuung

Damit Sie sich wirklich gelassen zurücklehnen können, überwachen wir den eingeschlagenen Weg. Und passen den Finanzplan an:

  • wenn sich Ihre persönlichen Lebensumstände ändern, wie Einkommen, familiäre Situation oder geänderte Ziele oder  
  • Veränderungen von außen auftreten, wie Finanzmarkt, politische Entscheidungen oder geänderte Gesetze.
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